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Schritt für Schritt zur sevdesk Kanzlei

sevdesk Kanzlei-Onboarding

Wir begleiten Sie und Ihre Mandanten auf dem Weg in eine erfolgreiche digitale Zukunft.

In unserem 45-minütigen Kanzlei-Onboarding machen wir Sie und Ihr Team fit für die effiziente Zusammenarbeit mit sevdesk Kunden:

Nach einem Überblick über die Grundfunktionen für Ihre Mandanten, mit denen die vorbereitende Buchhaltung abgewickelt wird, zeigen wir Ihnen, wie Sie über den kostenlosen Zugang für Steuerberater auf die Daten Ihrer Mandanten zugreifen und diese exportieren können. Schließlich informieren wir Sie über die Partnerschaft mit uns und wie Sie und Ihre Mandanten von einer Zusammenarbeit profitieren: Beispielsweise mit exklusiven Rabatten, die Sie Ihren Mandanten anbieten können.

Das Onboarding ist für Sie und Ihre Kollegen kostenlos.

sevdesk Onboarding Call für Steuerkanzleien
sevdesk Produktübersicht
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Vorbereitende Buchhaltung für Ihre Mandanten: Alle Funktionen für Ihre Mandanten inkl. Rechnungen, Belegerfassung, Banking/Transaktionen und Auswertungen.
Das sevdesk Steuerberaterportal
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Ihr Zugang zu den Daten Ihrer Mandanten: Verknüpfung mit Ihren Mandanten und Daten-Exporte über die verschiedenen Schnittstellen.
Weitere Informationen
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Zusammenarbeit zwischen sevdesk und Kanzleien: Unser Helpcenter, das Kanzlei-Partnerprogramm von sevdesk und mögliche Rabatte für Ihre Mandanten.

Terminbuchung: Ihr persönliches Kanzlei-Onboarding

Die Inhalte des Onboardings im Detail:

sevdesk Produktübersicht: Vorbereitende Buchhaltung für Ihre Mandanten

  • Vorbereitende Buchhaltung inkl. Rechnungen schreiben, Ausgaben erfassen, E-Rechnungen mit sevdesk, Zahlungen/Online Banking
  • Steuern und Auswertungen inkl. UStVA, EÜR, SuSa und BWA
  • Grundeinstellungen Ihrer Mandanten
Desktop Dashboard des Steuerberaterportals von sevdesk mit Mandantenübersicht

Das sevdesk Steuerberaterportal: Ihr Zugang zu den Daten Ihrer Mandanten

  • Gemeinsame Registrierung (falls noch nicht geschehen)
  • Verknüpfung von Mandanten anhand eines Beispiels
  • Exporte: DATEV Rechnungsdatenservice und DATEV Buchungsdatenservice, Buchungsstapel sowie ADDISON SMART Connect

Weitere Informationen: Zusammenarbeit zwischen sevdesk und Kanzleien

  • Das Steuerberater Helpcenter
  • Das sevdesk Kanzlei-Partnerprogramm
  • Mögliche Rabatte für Ihre Mandanten
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